外资银行首次获准在港发行人民币债券

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据第一财经日报报道，5月19日，汇丰、东亚银行内地法人银行宣布获准在香港发行人民币债券，将成为第一批在港发行人民币债券的外资银行。

2008年12月，《国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见》中提出，要加快建设多层次资本市场体系，发挥市场的资源配置功能，研究境外机构和企业在境内发行人民币债券，允许在内地有较多业务的香港企业或金融机构在港发行人民币债券。

总部位于伦敦的汇丰控股（HSBC Holdings PLC）和香港的东亚银行（Bank of East Asia），是中国大陆市场上最大的两家外资银行。两家银行计划在香港发行债券，筹得的资金将用于旗下在中国大陆注册的银行网络。

汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁翁富泽表示：“通过汇丰中国发行人民币债券，可以为需要融资的外资银行建立一个具有代表性的价格参照，并有助于发展香港的人民币离岸市场。”

东亚银行（中国）副行长孙敏杰也表示，外资银行在港发行人民币债券是一个很好的融资渠道，将有助于银行的债务多元化，补充资本金实力和长期流动性。

消息发布当天，汇丰控股H股应声上涨6.3％，东亚银行上涨5.59％。

华尔街日报报道称，在其它地区的信贷市场依然缺乏流动性之际，此类债券发行可以给跨国公司提供新的融资渠道。它们也会给未来的发债方建立基准收益率。此次债券发行还将让人民币成为更加国际化的货币，并进一步落实北京继续开放资本市场的承诺。

这并不是外资第一次介入人民币债券市场， 2005年10月，中国人民银行批准国际金融公司和亚洲开发银行在全国银行间债券市场分别发行人民币债券11.3亿元和10亿元。这是中国债券市场首次引入外资机构发行主体。

另据2007年6月颁布的《境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法》，目前，内地只有国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、建设银行和交通银行获准赴港发行人民币债券。这5家银行在过去两年中在港七度发行人民币债券，债券年期分别为两年或三年，票面息率一般为3.0~3.4%，涉及总额220亿元，而国开行仍有30亿元左右债券尚未发行。

此外，汇丰和东亚银行均表示，具体发债时间和规模等细节还在拟定当中。