财险业“老大”人保财险以领先之势位居榜首，财险业“老二”平安产险暂退第二名。可谓江湖地位与绿色榜名次相符。 社会责任组得分普遍不高，其中恒邦保险和中原农险得分均不足15分。 在财险公司不断探索下，绿色财产保险正成为产业绿色转型升级和经济新旧动能转换的“安全网”和“加速器”。

全市场混合型基金数量达4783只，占全部基金的36%，稳居各类型基金首位。 大中规模混合型基金排名靠前者均押中了算力赛道。倒数第一的中国人保资管每个季度都对持仓进行一次“大换血”，足以体现名称中的“行业轮动”。可惜的是，多次“轮动”都与市场当季风口“擦肩而过”。 从基民视角观察，“非灵活配置”的混合型基金与股票型基金差异不大，易给基民造成认知误解。与此同时，其股债实际配置比例与业绩比较基准设定的股债指数权重存在长期严重偏离。

与寿险业相比，财险业偿付能力普遍较高。 多家机构在接受调研时表示，高度重视资本市场波动和台风等不可抗力因素影响。阳光财险的应对方案具有较高代表性。该公司称，将坚持“大势比技术重要，配置比选择重要”的资产配置理念。

绿色投资是寿险公司参与绿色金融实践的主要方式。清洁能源领域是寿险资金主要投资方向。 寿险公司将绿色低碳运营逐步融入绿色建筑、采购、销售与服务管理实践中，还携手环保组织启动一些公益计划。

六家国有银行争相大手笔投入信息科技：四大行年投入额均超200亿元，远超其他银行；交行投入额占总营收的4.4%，邮储投入额增速超9%，后两者均为六大行之首；国有大行科技员工数量突破11万人次，较上年增长17%。 股份行阵营中，招行当仁不让成为首席。兴业银行科技员工占比是所有被测银行中最高的、招行则是股份制银行序列中科技员工总数唯一破万者；招行全年信息科技投入总额及不良贷款率各自获得同期可比同业中“最高”和“最优”，佐证了数字金融提升银行风控水平的逻辑。 北京银行和沪农商行作为城商行和农商行的代表，双双入围前十。这一排名略显“扎眼”。虽资金实力不足大行，但多家农商行正通过互相合作或联合外援的方式，共建创新实验室推动数字金融发展。此举绕开了设立金融科技公司路径下重投入、回报周期长的弊端，是相对务实的做法。

五大AIC落地广东的试点基金达14只，募资额近270亿元，数量与募资规模均居各试点省市之首。五大AIC均有计划继续在粤注册设立新的私募股权投资基金，目前已储备共约10只基金，有望于2025年四季度至2026年上半年陆续落地。 五大AIC在广东均已实现直投科技企业的零突破。但与接踵落地的试点基金相比，投资案例仍显精贵。 AIC严禁“明股实债”，通过扎实的调研去发现真正有潜力的科技企业，用专业的投资赋能科技企业加快成长，某种意义上也是在重塑股权投资领域的市场规则和文化。

与股票型基金损益榜中不少机构规模较大但排名靠后的情况迥异，部分超大规模公募机构在债券领域的投研实力较强。但各机构设定的业绩比较基准不一是一个确实存在的问题，监管机构正对此进行矫正。 在债基领域，不同专业背景的基金经理组成“双基金经理”甚至“三基金经理”管理模式，这种模式的有效性已被一定程度印证。配置一定比例的权益类资产或具有权益属性的资产是胜出的秘诀之一。 从收益指标维度上看，大规模和中规模均呈现5年收益率最高，7年收益率次之，3年收益率最低的状态。

受测评银行普惠金融持续“增量扩面降息”。但如何实现商业可持续已是迫在眉睫的问题。 国有大行普惠金融业务依然稳中有进，成为主角，农行多项核心指标领先；股份制银行和一些城商行的普惠业务出现“降速”现象，这与资产质量承压有直接关系。 沪农商行险胜青农商行，蝉联农村商业银行普惠银行榜冠军，两家农商银行同时跻身普惠银行榜十强，表现优于资产规模更大的股份制银行。首次参与测评的东莞农商银行和广州农商银行表现迥异：东莞农商银行虽资产规模不及广州农商银行，但多项指标表现均好于广州农商银行。