测评对象由之前的43家扩容至60家，包括所有在A股和H股上市的59家银行和系统重要性银行之一的广发银行股份有限公司。 2025年财富管理榜初榜指标体系由三大维度二十个子指标构建而成。三大定性指标围绕同比增幅变化设定，借此平滑规模因素带来的溢出效应。 在前十名中，有国有银行滑落其外，有城商行跻身其中。“规模论英雄”不再是名次排位的定数。

指标评测体系包括三大维度 23项子指标。测评对象由原来的9家寿险公司扩展至20家。 测评以20家寿险公司及其相关联的16家保险资产管理公司的“四份报告”及20家寿险公司App产品展示实测情况为基准。 投资管理能力维度，有10家寿险公司投资收益同比下滑。银行系寿险公司群体性优势不突出。 集体发力第三方业务，这是检验保险资管全方面能力的“试金石”。

2024年度财富管理榜测评范围大幅拓宽，由2023年的20家系统性重要银行扩展至43家，包括42家上市银行和尚未上市但属于系统性重要银行的广发银行股份有限公司。 因应市场和监管取向迭变，南方周末新金融研究中心在2023年财富管理榜评价指标体系基础上，大幅优化和调整榜单评价体系，包括四大维度及其对应的22项子指标。 从总体分值观察，43家银行得分呈现出较为明显的分化格局，最高值和最低值相差超过60分 。

南方周末新金融研究中心将被测评银行在五个子榜单中的得分等权加总，构建“中国新金融竞争力总榜之银行榜”；与此同时，我们将被测评寿险公司在五个子榜单中的得分等权加总，构建“中国新金融竞争力总榜之寿险榜”。 新金融竞争力总榜之银行榜前三名位次与财富管理榜之银行榜保持一致。这印证了银行综合竞争力与财富管理能力高度关联。 新金融竞争力总榜之寿险榜前两名平安人寿和中国人寿不存在“偏科”现象，且分别霸榜五个子榜单榜首。与此同时，两家寿险公司总榜得分极为接近，仅有1分左右的差距，且两家得分远超第三名友邦人寿。

南方周末新金融研究中心在坚持定量定性指标作为核心权重的同时，引入媒体专项深调研作为媒体因子权重，并邀请外部专家团实名独立评审。 2023年财富管理榜之银行榜显示，工商银行、招商银行和农业银行位居前三。 2023年财富管理榜之寿险榜显示，平安人寿、中国人寿和太平人寿包揽前三。

截至2022年末，我国财富管理市场规模位居全球第二。其中，银行理财和保险资管合计占据61.1%。 我们从五个维度对十九家商业银行进行考察评估，并对三十六个子指标赋予不同权重对其评分，从而评选出银行财富管理榜单；我们从四个维度对八家上市保险企业进行考量，并对二十五个子指标赋予不同权重进行对上述企业进行评分，构建保险业财富管理榜。 整体而言，股份制银行和城商行在理财业务规模方面表现优异，部分领军者规模不小于国有银行，且增速表现较好，凸显了新业务领域给予后来者弯道超车的机会。