2008年5月29日
南方周末
巴菲特50亿美元投资高盛
华尔街的信心能回来了吗？
2008-09-24 09:15:43 来源:南方周末网络专稿
综合报道，当地时间9月23日，沃伦•巴菲特（Warren Buffett）旗下的Berkshire Hathaway 宣布，计划对高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)投资50亿美元。该投资将以购买永久性优先股（perpetual preferred share）的方式进行。
该优先股的股息率为10%，也就是说，巴菲特每年可以从高盛拿到10%的固定分红，但是没有表决权，该优先股也不可转换，而高盛可以用10%的溢价在任意时间回购。
比外，Berkshire Hathaway还将获得再购买50亿美元高盛普通股的认股权证。在未来5年内的任意时间里，它可以以115美元每股的价格购买。而9月23日（周二）高盛的收盘价格为125.05美元，上涨4.27美元。
与此同时，高盛还将通过公开发行普通股筹集至少25亿美元资金。高盛于1999年上市，这是它自2000年以来第一次发售普通股。
巴菲特在行动
巴菲特的投资一向是全球投资者的指向标。在这次全球买家华尔街“抄底”行动中，巴菲特未动，一度成为潜在投资者不轻易出手的重要理由之一。
很多人对他21年前的救援记忆尤新——1987年他出手救下了华尔街投资银行所罗门兄弟公司（Salomon Brothers），并于1991年接管了它。但上一周他拒绝对AIG施以援手。
在华尔街遭遇震荡，金融股一片混乱的时候，巴菲特仍旧继续按照以往路线在投资。
9月18日，他做了一笔引人侧目的交易——按照每股26.50美元的价格（较该公司数日前的股价低了近60%），总计47亿美元，收购巴尔的摩的一家电力公司Constellation Energy Group(CEG)。该公司是是标准普尔500指数当中的第125大成分股，是公用事业公司巴尔的摩天然气和电力公司的母公司，还是美国最大的电力批发商，近期受到债信评级降级的威胁，险遭股票被市场抛卖和公司陷入破产的危险。
去年12月，78岁 的巴菲特宣布他将进入麻烦缠身的证券保险业（bond insurance business），着实让华尔街大吃一惊。随即他向荷兰的金融巨头荷兰国际集团（ING Groep）投了4400万美元。
不过，在巴菲特等待已久的对主要金融类企业的投资中，在过去一年时间里他所参与的一连串投资中最近的这一笔、投资高盛的意义，确实不太一样。
据传巴菲特对高盛着迷已久，10岁的时候就曾岁父亲参观过高盛公司，在他25岁的时候，就和当时的高盛董事长西德尼·温伯格（Sidney Weinberg）有直线电话联络。
巴菲特以质疑投资银行家价值而著称，常常在他的投资业务中避开这些人，但其引人注目的一个例外就是高盛。巴菲特与高盛芝加哥分部的负责人拜伦·特洛特（Byron Trott）关系非常密切，“Byron 是非常难得的真正设身处地为客户着想的投资银行家”，巴菲特在写给投资人的一封信中说，“我完全地信任他。”后来，巴菲特向美国最大的糖果商玛氏投资65亿美元，就是特洛特在其中穿针引线。
而高盛的现任首席执行官布兰克费恩（ Lloyd Blankfein）于2003年上任后，拜访的第一批人中就有巴菲特。
在宣布投资高盛的声明中，巴菲特把高盛称作是一个杰出的机构。“它拥有至高的全球性出售特许权，一支久经考验、根基深厚的管理团队，以及智性的金融资本，它能比以往做得更好。”
国会也很忙，股票还是在跌
华尔街硕果仅存的两家大投行高盛和摩根士丹利，在美国政府宣布救市的同时，于21日同意由投资银行转变为银行控股公司。9月22日，日本三菱UFJ金融集团（Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.）同意以大约80亿美元收购该公司至多20%的股份。
与此同时，美国财长保尔森、美联储主席伯南克在国会参与听证，敦促国会尽快通过布什政府的7000亿美元救市方案。保尔森表示，如果推迟救市计划，将可能导致“更多金融机构破产，冻结信贷市场，危及大型和小型企业的生存，并影响美国的经济健康。”伯南克指出，国会必须立即行动，稳定局势，避免金融市场和美国经济遭遇更严重危机。但是，一些共和党议员、民主党议员则坚决反对仓促通过政府救市方案。民主党阵营要求对救市方案进行修改，如帮助普通购房者，加强监管等。国会就此方案的讨论可能拖延到下周。
9月23日这天，道琼斯工业股票平均价格指数跌161.52点，至10854.17点，跌幅1.47%，较上周三触及的年内收盘新低高出约245点。标准普尔500指数跌 18.87点，至1188.22点，跌幅1.56%。纳斯达克综合指数跌25.64点，至2153.34点，跌幅1.18%。
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网络编辑: 老黄
