国际矿产供应链尽责管理十大趋势

新一轮科技革命引发各国加强对关键矿产供应链的管控，欧盟冲突矿产立法生效、推出新电池法规议案、推进供应链环境与人权尽职调查立法进程等，伦敦金属交易所（LME）《负责任采购政策》实施，引发全球矿产供应链规则一系列变革。中国企业需及时了解国际规则发展的新趋势、新特征和新挑战，快速提升供应链尽责管理能力，以更好在全球市场中开展运营。

为了让企业更好把握国际矿产供应链尽责管理趋势，健全供应链尽责管理体系，开展负责任采购实践，积极参与行业行动，满足国际规则要求，我们全面梳理了近两年全球矿产行业出现的最新动态，深度解读矿产供应链尽责管理国际规则，剖析矿产供应链尽责管理当前面临的新挑战，提出了矿产供应链尽责管理十大趋势，供企业参考。

趋势一：加强供应链尽责管理已成为全球期待，欧盟新规驱动供应链尽责管理成为强制性要求

2021年，欧盟冲突矿产立法正式生效实施，要求在欧盟注册的使用3TG（钨、锡、钽、金）原料和制成品的进口商，采购和使用合规原料与产品，间接要求3TG冶炼厂必须提供供应链尽责管理合规证明。

2021年4月，欧盟审议通过《企业尽职调查立法建议》，将于2021年7月发布强制性的企业环境与人权尽职调查议案，计划于2024年生效实施，在欧不同行业企业及与欧盟有业务往来的其他国家或地区的企业将在环境、劳工、健康与安全等方面面临强制性的供应链尽责管理与透明度要求。

此外，德国、荷兰、瑞士等欧盟国家也正在制定其本国的供应链尽责管理相关法律法规，未符合要求的企业或将面临禁止进口、高额罚款或强制要求解除供应链合作关系等风险。

趋势二：矿产供应链追溯范围将从“冲突矿产”拓展至更广泛的矿产品种，加速全球矿产供应链尽责管理行业标准互认和融合

近年来，国际社会对矿产供应链尽责管理评估审核主要涉及冲突矿产（钨、锡、钽、金）与“生计矿产”钴矿。2021年，伦敦金属交易所（LME）《负责任采购政策》正式实施，要求在LME注册的品牌建立与经合组织（OECD）一致的管理体系，以识别供应链风险，开展供应链尽责管理评估与审核，矿产品种覆盖铜、铝、铅、锌、锡、镍、钴等。

《经合组织受冲突影响与高风险地区的矿石供应链尽职调查指南》（简称《OECD指南》）是负责任矿产供应链领域一致认可的全球标准。而近年来，在3TG、钴、铜、铝、钢铁、云母、贵金属、珠宝等领域陆续出现针对特定矿种的行业倡议，并制定了特定矿种或特定供应链环节的行业标准。

随着全球矿产供应链尽责管理范围逐步拓展至更多矿产品种，经营多种金属的企业恐将面临不同标准交叉审核、重复审核及标准适用性问题，由不同行业组织或倡议开发的矿产供应链标准必须要推进互认和融合，确保全球矿产供应链企业能够遵循一致性的标准和要求。

趋势三：新能源电池原材料的供应链尽责管理与碳足迹，成为全球关键矿产战略布局与市场竞争的新赛场

据研究，未来15年，受制造业强国战略及新一轮科技革命影响，锂、钴、铀、锗、稀土、石墨等部分矿产需求将呈指数级增长，大国加紧新能源电池关键原材料（锂、钴、镍、天然石墨）战略布局，确保关键原材料供应安全、稳定和可预期。

2020年，欧盟推出新电池法规草案，拟废除欧盟自2006年发布的《电池指令》，实现由“指令”到“法规”的强化，并对社会影响、环境足迹、碳排放、循环经济等提出新要求，旨在建立涵盖所有类型电池的全面新框架，以确保电池在整个生命周期中的可持续性、负责任、高性能和安全性。新的电池法案将是欧盟REACH法规后又一部超级复杂和全面的法律要求，应引起相关部门高度重视。

欧盟新电池法规针对钴、锂、镍、天然石墨及其化合物原材料，在可持续性和安全性、标签和信息、电池废弃物管理、电子信息交换四个方面提出强制性要求，推出“电池护照”，相关信息上传至专门信息系统，并明确电池企业有义务制定尽责管理政策、识别并应对供应链风险以及开展第三方评估，强制性要求企业计算碳足迹并提供产品碳足迹报告。

欧盟新电池法规预计从2022年1月1日开始生效，许多新要求将在数年内逐步细化和落实。新能源电池供应链企业将面临更多国际规则与他国法律的管制，加强新能源电池供应链尽责管理以及碳足迹管理，将成为企业顺利进入欧盟市场的“入场券”，也将成为全球市场竞争力的重要砝码。

趋势四：从自身供应链“风险降低”到源头“风险缓解”，矿产供应链上下游企业责任共担、联合行动，将进入实质性发展阶段

从《OECD指南》到行业规则都明确提出供应链上下游企业在供应链风险治理中具有共同责任，然而多年工作实践表明，很多供应链企业为了快速降低自身供应链风险，对于从高风险区域采购的原料采取简单、粗暴的拒绝、拉黑、砍断等做法，以此声称供应链是“干净的”或“负责任的”。此种做法，对供应链源头社会民生、风险治理挑战了解有限，仅通过将采购订单引向风险较小甚至无风险的替代供应商来消除公司供应链风险，这无益于真正促进解决上游供应链的风险，而只能促进风险在不同供应链间进行转移。

在专家的不断呼吁下，2021年经合组织第14届负责任矿产供应链论坛专门设置了一个核心论坛，明确全球矿产供应链尽责管理从“风险降低”向“风险缓解”模式转变，通过开展建设性的对话交流，促进下游企业提升对上游供应链风险与挑战的认知，探讨有效的参与策略，说服和激励下游企业继续保持与处于“受冲突和高风险地区（CHARAs）”和具有警示信号的供应链合作，通过联合行动逐步缓解源头风险，而不是为了单纯减少供应链风险而采取简单终止合作关系的做法，以此逃避风险。

矿产供应链行业组织正担当责任，率先开展试点项目，打造示范案例，创新合作模式，激励上下游企业建立有效的伙伴关系，为有效改善和缓解供应链风险作出积极努力。

趋势五：矿产供应链关键控制点审核治标不治本问题终于得到各方关注，行业审核的规范性及精炼厂整改行动的有效性步入“深水区”

“精炼厂”被视为矿产供应链的关键控制点，近年越来越多的冲突矿产与钴精炼厂接受国际机构审核。但相关企业与行业专家反映，多年实施的精炼厂审核对于系统性缓解矿产供应链源头风险影响甚微，且仅停留于信息收集层面，甚至很多企业面临每年多次交叉审核、重复审核问题。同时，审核员对标准理解存在偏差，审核能力参差不齐等问题，也一度困扰被审核企业。供应链审核机构与审核员对行业标准理解的准确性、审核过程的规范性及整改意见的专业性，已成为企业积极参与评估审核的重要前提与期待。

借助各类国际对话磋商平台，中国五矿化工进出口商会、责任钴业倡议等持续向全球矿产供应链各利益相关方提出当前矿产供应链审核“治标不治本”的问题，强调不应将尽职调查当作目的，而应加强尽责管理能力建设，推动上下游通力合作，共同参与源头风险治理，才能构建包容性、负责任与可持续发展的矿产供应链。

趋势六：钴手采矿试点规范化项目取得初步成果，开发经济可行且全球认可的钴手采矿标准成为行业关注焦点

2016年，中国五矿化工进出口商会与OECD联合发起“责任钴业倡议（RCI）”，致力于系统性缓解钴供应链风险与挑战，得到全球钴供应链上下游企业及相关机构的积极支持。几年来，RCI持续支持成员企业在刚果（金）开展手采矿规范化试点项目和儿童救济项目，取得一系列成果，得到全球广泛关注与积极评价。

2019年，OECD发布《相互交织的供应链：刚果民主共和国铜钴矿供应链采购尽责管理挑战与机遇综合分析》报告，认同五矿商会提出的钴矿是“生计矿产”而非“冲突矿产”的观点，明确钴手采矿是当地居民的重要生计来源，为消除本公司供应链风险直接拒绝钴手采矿进入供应链的做法是严重错误的不负责行为，或将对本已脆弱的社区生计带来更严重的负面影响。

2019年底，RCI启动编制《钴手采矿ESG管理框架》及其配套评估工具，通过对标研究行业权威标准、刚果（金）相关法律法规，并持续与国际相关方保持密切沟通与合作，致力于开发切实可行的、具有经济可行性且全球认可的钴手采矿市场准入要求与评估框架，以及上下游合作与投资机制。目前该框架初稿已开发完成，计划于2021年5月底开展全球相关方意见征询。

趋势七：品牌商如何切实支持与参与供应链风险缓解，而不只是单纯向上游转移供应链审核压力，是各利益相关方审视下游品牌商负责任采购政策、承诺与实践的新视角与重要期待

由于中国矿业企业多以冶炼、加工、制造为主，并多属于两头（原料采购与产品销售）在外的情况，下游品牌商在矿产供应链尽责管理领域更具话语权与影响力。随着矿产供应链上下游各相关方对行业规则的理解与认识逐步提升，下游品牌商如何切实支持与参与供应链风险缓解，而不是空喊口号，雷声大雨点小，将受到全球各利益相关方的广泛关注。

下游品牌商负责任采购政策与实践需与行业标准要求保持一致，应根据供应商所处位置对其提出与行业标准吻合的责任要求，确保品牌商与供应商对标准理解、政策与实践的一致性，这是上下游携手探索供应链风险治理长效解决机制的重要基石，也是全球各相关方的共同期待。

趋势八：数字化技术融入矿产供应链追溯管理，如何平衡信息透明度与保护信息安全性成为业界争论的新课题

近年来，已有国内外机构、品牌企业牵头推进区块链技术在矿产供应链追溯与审核评估领域试点应用，使用区块链技术将成为识别与记录企业供应链尽责管理信息与评估审核情况的重要方式之一。区块链技术在矿产供应链尽责管理的有效实施与应用，需建立在全球矿产供应链相关方对行业标准及各方责任分担的一致性认识基础上，如何平衡供应链信息透明度与企业信息安全将成为业界讨论的新课题。

与此同时，也应该关注到，数字化技术在矿产供应链尽责管理领域的普及和应用，得益于先进的网络通信技术和智能终端应用，对于高度发达的国家无疑是最好的创新体验，然而对于极度落后的高风险国家或地区那些极端贫困的社区百姓，新技术的应用可望而不可及，该类人群有进一步被歧视化和边缘化的风险。

趋势九：矿产供应链尽责管理行业的申诉机制及其有效性将日益完善，行业层面的申诉平台将发挥利益相关方沟通与磋商的重要作用

在供应链审核实践中，上游被审核方的“三弱”问题（影响力弱、话语权弱、尽责管理能力弱）进一步凸显，面对审核标准适用性、审核程序合理性、审核内容科学性及审核结果公正性等问题，被审核方几乎处于申诉无门的窘境。为此，推动建立行业层面的供应链尽责管理申诉机制，将成为改善上下游对话磋商和协调的有效途径。

在全球矿产供应链尽责管理规则逐步涌现的背景下，“走出去”企业将面临更加复杂的国际形势，投资所在国政府、社区、民间社会组织以及国际机构等相关方的质询愈加频繁，建议企业加紧完善申诉机制，有效利用行业申诉平台，提升企业应对外部申诉的能力，化危为机。

趋势十：金融机构与非政府组织对采矿源头的尽责管理的关注日益高涨，提升企业ESG管理与多利益相关方沟通能力建设，将成为“走出去”企业管理人员的“必修课”

国内外金融机构已开始加紧研究与制定面向矿产供应链中采矿源头企业的尽责管理政策要求，企业ESG（环境、社会与治理）管理体系的完备程度以及国际舆情状况是获得金融机构长期稳定资金支持的重要考量因素。

劳工、人权、社区关系、腐败与贿赂等议题是国际非政府组织控诉海外投资矿业企业的热点议题，企业海外项目管理人员需采取适当而有效的策略，与当地政府、工会组织、本地员工、社区居民及非政府组织等利益相关方有效互动，逐步获得外部相关方对企业的了解、理解与支持。

（作者单位及职务：中国五矿化工进出口商会发展部主任、责任钴业倡议理事长孙立会，责任钴业倡议副秘书长周璇）