“报行合一”重拳之下，保险业费用管理乱象露出水面｜金融合规榜

在监管机构将“报行合一”（《大账高企小账不绝，银保业务何以常年畸形？》）推进全渠道落地的强监管之下，2024年一季度保险业合规情况好转还是恶化？公众诟病的理赔难是否已缓解？哪类保险公司被罚次数最多？哪家保险公司登上罚单罚金冠军之座？

南方周末新金融研究中心根据南方周末“牧羊犬—中国金融业合规云平台”（下称牧羊犬平台）统计分析发现，保险业整体罚单量和罚金环比双双大幅下降，但产险业罚单量和被罚金额远超寿险业，且寿险业和产险业合规情况呈现不同趋势。

值得关注的是，“费用管理”“资料报送”和“销售理赔”仍是重罚领域。个人前十罚单案由更揭示了费用管理乱象。

这意味着“报行合一”这记重拳正挤压各种费用管理乱象。与此同时，保险行业对理赔难日益重视。

罚单罚金环比双双大幅下降

在“长牙带刺”的严监管强监管震慑之下，保险行业的合规度是否确实如期提升？

南方周末新金融研究中心根据牧羊犬平台数据库统计分析发现，2024年一季度，中国人民银行、国家金融监督管理总局和国家外汇管理局（文中简称“一行两局”）及三家各地派出机构发布的保险业处罚信息及罚没金额双双大幅下降。处罚信息和罚金分别为835条和近7586万元，环比分别下降近24%和近22%。

南方周末新金融研究中心进一步将罚单分为保险机构和保险业从业个人两个维度进行观察，并根据牧羊犬平台数据统计分析发现，保险业机构处罚信息共334条，罚没金额近7586万元，环比分别下降约26%和20%。

不仅保险业机构收到的罚单和被罚金额大幅减少，保险业从业人员个人的合规度亦同步提升。牧羊犬平台数据显示，保险业个人处罚信息共501条，罚没金额约1546万元，环比分别下降约23%和27%。

南方周末新金融研究中心据此认为，在严监管和强监管的铁拳之下，保险业整体合规度大幅提升。

产险业罚单量和罚金远高于寿险业

在行业合规度整体提升的向好形势下，产险业和寿险业的表现有何不同？

南方周末新金融研究中心研究发现，产险公司和寿险公司处罚信息数量均环比降低。但较之寿险业，产险业的罚单数量和被罚金额依然均远超寿险业，分别高约30%和68%。

与此同时，罚没金额在产险业和寿险业亦呈现不同的现象。

南方周末新金融研究中心根据牧羊犬平台数据统计分析发现，综合型财产保险公司和单一业务型财产保险公司被罚没金额分别为2707万元和1449万元，环比分别下降24%和13%。这表明产险业机构合规问题有改善迹象。但一个特别罕见的现象特别引人关注：个人罚金前十名竟然全部来自财产险公司。这说明财产险公司销售管理队伍管理应高度重视。

较之产险公司，寿险公司的合规度则出现分化。牧羊犬平台数据显示，综合型寿险公司被罚没金额为1595万元，环比增长6%。但单一业务型寿险公司罚没金额为885亿元，环比下降近45%。

对比统计2023年四季度与2024年一季度十大机构罚单信息更发现，连续两个季度，最大罚单均落在寿险行业。中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）被罚金额高达480万元，而2023年四季度中国人民人寿保险股份有限公司（以下简称“人保寿险”）被罚金额为435万元。不同的是，平安人寿主要因销售行为不当而被处罚，而人保寿险则涉及保险展业和内控及合规等多个方面。

人保罚单量称王，太保罚金夺冠

一季度，哪家机构收到的罚单最多？被罚金额最高的机构又是谁？

南方周末新金融研究中心根据牧羊犬平台数据统计分析研究发现，中国人民保险集团股份有限公司（下称“中国人保”）及其旗下机构的分支机构收到的罚单量最多，为41条，可称为季度“罚单之王”。这是中国人保连续两个季度成为“罚单之王”。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司（以下简称“中国太保”）及其旗下机构的分支机构被罚金额最高，为1014万元，可称为季度“罚金冠军”，接替了中国人保在2024年第四季度罚金之首的位次。

但较之2023年第四季度榜单前十，一季度罚单和罚金榜单之首的两家均为下降。牧羊犬平台数据显示，2023年四季度，中国人保同时登上罚单和罚金榜首。其中，罚单数量为52条，罚没金额约1583万元。

南方周末新金融研究中心认为，中国人保和中国太保两家保险集团虽然规模较大，但在业内并非老大和老二。两家分别登上榜着的原因即有业务规模和业务多元的原因，更因为自身合规意识和执行力的问题。

山东罚单量最多，河南罚金最高

哪些区域保险业违规情况更严重？机构和个人受罚情况有何不同？

从机构受罚维度观察，牧羊犬平台统计数据显示，河南省保险业违规情况较为严重，在罚金榜和罚单量榜上分列第一和第三位。具体而言，河南省处罚金额达1057万元，环比增加74%。但罚单数量有所下滑，河南省罚单量为26条，环比下降21%。

山东省和新疆维吾尔自治区的罚单量则分别位居第一和第二，高于河南省。其中，山东省罚单数量为45条，环比上升22%；新疆维吾尔自治区罚单数量为31条，与上季度持平。

广东省和上海市的保险业罚金则位列第二和第三位，仅次于河南省。其中，广东省罚金为77万元，环比增加102%；上海市罚没金额为612万元，环比增加132%。

个人罚单量和罚金最多的区域与机构有重合亦有不同之处。个人罚单量前三名分别为山东省、广东省和新疆维吾尔自治区。其中，山东省罚单数量最高，为70条。

个人罚金前三则为河南省、浙江省和江苏省，其中河南保险业从业人员被罚224万元，高居首位。

无论是机构还个人罚金，河南省保险业都是第一；山东则是机构和个人罚单量最多的省份。

虚列费用和虚构套取费用居高不下

哪些业务领域的违规现象仍然频发？

南方周末新金融研究中心依据牧羊犬平台数据统计机构处罚案由发现，“费用管理”“资料报送”和“销售行为不当”位列违规现象前三，占比分别约为29%、26%和23%，合计占比高达78%。

费用管理维度处罚事由包括虚列费用、虚构保险代理/中介业务套取费用和编制虚假资料套取费用等；“资料报送”主要指编制或者提供虚假报告、报表、文件、资料或者未及时报送相关资料等；“销售行为不当”则包括给予客户保险合同约定以外的利益、对保险产品的有关情况作虚假宣传及欺骗投保人等。

其中，费用管理成为季度处罚的第一大案由。保险业个人十大处罚信息榜更显示，所涉问题几乎均指向虚列费用和虚构保险代理等费用管理问题。“报行合一”重点打击的“小账”问题浮出水面。

但公众关注的理赔服务有所改善。牧羊犬平台监测数据显示，有关理赔处罚信息仅5条，主要问题是理赔档案不真实或不完整。赔付支出增长率已超过保费收入增长率。

许可证管理和公司治理问题亦值得关注。在许可证管理方面，《经营保险业务许可证》《保险营销服务许可证》和《保险许可证》等遗失及伪造数量不减，但未按规定办理许可证变更登记等违规行为有所改善。而在公司治理方面，公司管理人员聘用问题突出，任职超期或聘用不具有任职资格人员较为典型。

应从过度销售转向差异化竞争力

在行业重销售重规模的惯势下，“报行合一”新规无疑是对保险行业现行销售各种现象中的重拳，且正产生持续性的重大影响。

从一季度重罚的三大领域可以看出，费用管理是重中之重，几近总罚单量的1/3。在严监管推动保险行业整体性合规度提升的情况下，这个现象异常突出。

南方周末新金融研究中心认为，保险行业应提升保险产品和保险服务的差异化竞争力，而摒弃过往过于重视渠道销售的思维。

过度销售引发的另一个问题则是销售不规范。在《银行保险机构消费者权益保护管理办法》施行一周年之际，消费者权益保护一直是各方关注的焦点。金融产品及服务专业性较强，买卖双方存在较大信息差，金融消费者权益保护难度相对较大。尤其在保险领域，保单具有较高阅读门槛，消费者时常因看不懂而被误导，最终造成退保率高和理赔难等行业难题，既给消费者带来不便，亦不利于保险业可持续发展。一季度处罚案由显示，理赔投诉明显较少。但南方周末新金融研究中心研究各上市险企最近陆续发布的2023年年报发现，退保率不低。其中，人保寿险退保率高达5.1%。退保率不低的主要原因在于销售不规范。

南方周末新金融研究中心观察到，2024年以来保险公司发力提升保险服务水平，尤其是重视满足老年人的保险需求，部分公司通过在App上增加问答式操作指引、上线语音录入功能、设置“理赔服务”咨询按钮等方式提升适老化线上服务。这些做法在一定程度上能降低老年人线上操作难度，同时也有助于保护消费者权益。