银行业测评机构由2023年的20家系统性重要银行扩容至43家；保险业测评机构从2023年的9家保险公司扩容至保费收入规模位居行业前列且信息披露度相对完善的35家险企。 这是当下中国主流传媒率先推出的以全面反映银行保险机构践行“五篇大文章”质效作为主要评价导向的榜单体系。 公募基金损益榜测评对象为经历2017年10月30日至2024年10月30日的全市场四类主流基金，包括普通股票型、主动债券型、混合型和主动QDII型基金，涉及约6500只基金及其所属约170个基金管理人。 “牧羊犬—中国金融业合规云平台”已是目前国内金融合规大数据领域信源覆盖最广、采集准确率最高、数据分析功能最领先的平台产品之一。

为降低机构巨额申赎对债基净值的影响因素，剔除了统计周期内的基金资产净值变化量或基金资产净值变化率大幅下降的基金管理人，本榜单仅测评1425只短期和中长期纯债型基金及其125家公募基金管理人。 在三年统计周期内，纯债基金的整体表现与股票型基金有较大差异。在大量股票型基金大幅下跌之时，几乎所有纯债基金实现了正收益，但收益差距最高可达38%。 在选择债基时，基金应尽量规避单一投资者基金份额占比过大的基金。此类基金容易产生巨额赎回现象。一旦巨额赎回发生，基金资产净值将会大幅波动，甚至被迫清盘。