金融合规榜：万余条罚单中，哪家银保机构在坚守底线？

对于严监管和强监管的金融业而言，合规是必须坚守的底线。作为全球第一大银行市场和第二大保险市场，中国银行业和保险业历来是重点监管对象。

如今，金融机构的合规度将被提升至一个新台阶。中央金融工作会议指出“金融乱象和腐败问题屡禁不止，金融监管和治理能力薄弱”，并强调“要全面加强金融监管，有效防范化解金融风险”。

合规度由此成为金融机构经营稳健与否的核心考量。哪家金融机构经常顶风作案？哪家金融机构频收天价罚单？哪家金融机构涉案业务线最多？这不仅仅是监管机构的重点监管取向，更是每一位金融消费者关切的问题。

为实时监测各金融机构的合规度，南方周末相关部门合力历时近一年搭建了“牧羊犬——中国金融业合规云平台”（下称“牧羊犬平台”）。经不断迭代升级与完善，“牧羊犬平台”现已对中国人民银行、国家金融监督管理总局和国家外汇管理局及三者全国派出机构公开发布的行政处罚信息进行实时收录，并同步进行人工校验。为确保“牧羊犬平台”数据的精准度，南方周末新金融研究中心研究员对实录数据与三家机构公布的信息逐一比对。比对结果显示，牧羊犬平台收录的处罚信息数据准确率高达100%，无缺漏和错误之处。

为客观呈现2023年度20家系统重要性银行和九家主要寿险公司的合规度，南方周末新金融研究中心针对“牧羊犬平台”收录的万余条数据进行挖掘分析，构建2023中国新金融合规榜。

三家监管机构处罚信息，两个维度

基于“牧羊犬平台”实时收录中国人民银行、国家金融监督管理总局和国家外汇管理局及三者全国派出机构公开发布的行政处罚信息。因此，这些数据信息基本涵盖了所有针对银行和保险业的监管处罚信息。

南方周末新金融研究中心还对金融机构收到的罚单数量和受罚金额进行分类统计分析，因为罚单数量和受罚金额分别反映违规的多寡和违规严重与否。

据统计，2023年1-10月，二十家中国系统重要性银行及其分支机构共收到罚单802条，平均每家银行及其分支机构收到40张罚单；上述罚单合计罚金近11.27亿元，平均每家银行及其分支机构被罚近5635.48万元。

九家主要寿险公司及其分支机构收到287张罚单，平均每家寿险公司及其分支机构收到31张罚单；上述罚单合计罚金近0.52亿元，平均每家寿险公司及其分支机构被罚近573万元。

从均值角度分析，无论是罚单数量还是罚单金额，银行的数值都大于寿险公司。南方周末新金融研究中心认为，这与银行的规模和业务量较大有关。

南方周末新金融研究中心对牧羊犬平台收录的三大监管机构于2023年1-10月发布的10467条处罚信息（包括了机构处罚信息及个人处罚信息）进行数据挖掘分析，并构建出2023年新金融合规榜。

哪家银行受罚金额最大？哪家受罚次数最多？

银行合规榜之受罚金额榜单显示，建设银行、民生银行和上海银行包揽前三。其中，建设银行和民生银行受罚金额均超过2亿元，远超上海银行的9854.4万元。而银行合规榜之受罚次数榜单则显示，工、农、邮、建、中五大国有行位居榜单前五，且机构处罚信息数量均大于70条，远超第六名民生银行。

新金融竞争力榜之银行合规榜（梁淑怡、刘宇宇/图）

分银行类型观察，2023年1-10月期间，各银行收到机构罚单数量数值大小基本是按国有行、股份行和城商行的次序排列。而金额大小则没有明显规律。

对于国有行而言，在本榜单统计的时间段内，相比于工、农、中、建、邮而言，交通银行的合规程度较好。从罚款金额上看，交通银行排名第十二，而其余五大国有行则均排在前十。同时，交通银行收到的罚单数量也较少，亦是唯一不在国有行罚单数量梯队里的银行。该行在本次统计的时间段内收到41条处罚信息。该处罚信息数量仅高于股份行梯队里民生银行的42条。建设银行则因在2023年2月16日由原银保监会（现为金监总局）发布的一张罚没合计近2亿元的罚单成为本阶段受罚金额最大的银行。此外，排在受罚次数榜首的工商银行每张罚单金额均不超过600万元。因此，其受罚金额总额在国有行中排名靠后。

股份行和城商行的合规情况则较为相似。在本榜单统计时间段内，以上两个类别的银行各有一家排在受罚金额榜前三，且原因均是收到超过6000万元的大额罚单。南京银行和江苏银行则是在本榜单统计时间段内合规情况最好的两家银行。上述两行受罚金额均不超过1000万元，分别为60万元和860.1万元。

南方周末新金融研究中心认为，因为四大行业务规模庞大、分支机构众多，受罚次数多不一定说明其合规度低于其它银行。

贷款依然是违规重灾区

从违规类型分析，本榜单统计时间段内，二十家系统重要性银行的违规情况集中于贷款、对外担保及客户身份识别三个领域。其中，贷款业务是银行违规的重灾区。建设银行上述近两亿元的罚单共涉三十八条违法违规事实，其中十五条即与贷款业务违规有关。而受罚金额榜的前十名中，除上海银行只有一张因“违规办理内保外贷”等其余七项涉及违规办理外汇业务事由的罚单外，其余九家银行收到的罚单均涉及贷款业务的违规。事实上，根据历年处罚信息，贷款业务违规一直是银行业的“旧疾”。

违规办理内保外贷和违规对外担保问题则是在本次统计时间段内外管局对银行的罚单金额最大的项目。上海银行和中信银行分别因上述问题被处罚金9854.4万元和1175.44万元。

此外，客户身份识别问题则是在本次统计时间段内各监管机构对银行罚金最高的第三项。其中，平安银行和邮储银行在本次统计时间段内收到的最高罚金罚单均涉及“未按规定履行客户身份识别义务”，并且这两张罚单的罚金分别为5341.17万元和3186万元。

综合上述分析，南方周末新金融研究中心研究员建议，各银行需重点关注贷款业务、担保业务及支付结算业务的合规性。如何根治旧疾，保证贷款业务的合规性是各大商业银行亟需思考的问题。如今，部分银行已将人工智能技术应用于辅助人工审核贷款等环节。因此，提升人工智能技术在辅助审核贷款资料环节的准确率或是整治“旧疾”的可行方案之一。

寿险公司亟需加强内控制度的执行

寿险合规榜显示，无论是受罚金额榜还是受罚次数榜，平安人寿均在第一名。泰康人寿则分别为第三名和第二名。

受罚金额榜第二名和受罚次数榜第三名则分别为太平人寿和中国人寿。值得注意的是，本次合规榜里表现较好的是友邦人寿。在本次统计时间段内，友邦人寿是在所有参评榜单对象内唯一一家没有收到三大金融监管机构及其派出机构罚单的金融机构。

新金融竞争力榜之寿险合规榜（梁淑怡、刘宇宇/图）

从违法类型看，寿险公司违规情况主要为弄虚造假、欺骗诱导投保人和制度管理问题。根据“牧羊犬平台”，2023年1-10月中，关于寿险公司处罚信息共有453条。其中，187条涉及弄虚造假、105条涉及欺骗或诱导投保人以及130条涉及内控制度和管理问题。

实际上，大部分涉及“内控制度执行不到位”的罚单都涉及“编制虚假资料”与“唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务活动”。而“唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务活动”正是“欺骗或诱导投保人”的根本原因。这或与公司及其分支机构的业务价值理念有关。若公司考核指标设计不合理或执行变形，或相关部门管理人员行为不端，其下属尤其是基层人员在开展业务时也将难以保证业务的合规。

因此，寿险公司本年度的合规问题基本可以归结为指标体系设计不科学和内控制度无法落实到位的问题。南方周末新金融研究中心建议，寿险公司领导人应坚守高质量发展的战略定力，不应为一时业绩冲动而无视合规，更不应弄虚作假，影响公司甚至寿险行业的形象。