行业深度调整，建筑业绿色低碳转型压力巨大｜2026企业双碳行动力调研

762.47万人离场，总产值负增长，多项指标持续下降，这是2025年中国建筑业经历的真实转型阵痛。

当增量红利消失、行业规模收缩、行业利润下滑，建筑业如何实现绿色低碳转型？或者其绿色低碳转型的步伐是否可以放缓？

从政策与实践两个维度看，在行业深度调整与重构的过程中，建筑业低碳转型的内在逻辑也在发生深刻的变化。

作为能源消耗与碳排放的重点板块，建筑业的绿色转型成效直接关系到双碳目标的实现进程，行业发展的“碳约束”在持续强化。

根据国务院印发的《“十五五”碳达峰行动方案》，“十五五”期间，单位建筑面积直接碳排放降低3%，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。《中共中央 国务院关于发展新质生产力的意见》指出了行业绿色转型的路径：支持企业用数智技术、绿色技术改造提升包括建筑业在内的传统产业，巩固提升其在全球产业分工中的地位和竞争力。

智能化、绿色化和融合化成为行业转型的方向。低碳转型不再是企业要不要做的选择题，而是能否在下一轮发展中存活下来的“生存题”。行业在重构，企业的低碳行动也在分化。

本年度调研选取建筑行业67家样本企业，涵盖房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰装修业和其他建筑业等细分领域。从调研结果来看，建筑业双碳行动力的整体水平较去年有所下降，仅有中国建筑、上海建工两家企业综合得分超过60分（百分制），行业中未有得分超过80的企业。中国建筑、上海建工两家企业连续三年位列行业综合得分前二，表现稳定。

转型挑战：经营、治理和供应链

在面对减碳议题时，建筑业具有典型的“两长”特征，即供应链长、产品存续时间长，全生命周期减碳必须考虑建材端和建筑产品存续时的运维。这一行业特点叠加行业下行周期，对建筑企业绿色低碳转型构成了极大的挑战。

第一个挑战是行业下行对建筑业绿色低碳转型带来的资源约束。这一轮的行业调整是剧烈的，根据中国建筑业协会发布的《2025年建筑业发展统计分析》，2025年建筑业总产值、竣工产值、签订合同总额、本年新签合同额等指标持续下滑；直接从事生产经营活动的平均人数5114.89万人，同比减少12.97%；全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润6355亿元，比上年下降14.1%。

作者根据中国建筑业协会《2025年建筑业发展统计分析》整理

营收和利润的下滑直接压缩了建筑企业环保投入、绿色技术研发、设备更新等方面的可用资源。本年度调研中，年度营业收入下降的企业占65.7%。33家调研企业披露了环保投入数据，其中年度环保投入超过亿元的企业有13家，数量比上一年度略有下降。其中，环保投入最高的企业为中国铁建，2025年环保投入金额为38.5亿元，其次为中国中铁、中国中冶、中国电建、中国建筑和中国化学，投入金额均超过了5亿元。

从综合得分来看，本年度调研企业平均得分为29.3分（百分制），比上一年度下降5.9分，53.7%的调研企业综合得分比上一年度下降。在行业下行压力下，头部企业尤其是大型建筑央企保持了转型的定力和韧性，行业绿色低碳转型的投入和成效开始分化。

第二个挑战是绿色治理能力不足。生存压力之下，绿色低碳议题在公司发展中的“排序”问题考验着建筑企业的战略眼光。本年度调研中，建筑企业的绿色治理能力有所下降。68.7%的调研企业将气候变化或双碳议题纳入董事会职责范畴，比上一年度下降了3.4个百分点。

在目标承诺、行动规划和考核方面，调研企业的表现也呈现下滑趋势。本年度调研中，25.4%的企业披露了双碳目标或气候承诺。但是，超过一半的企业双碳目标和气候承诺不具“雄心”，将其双碳目标确定为“2030年前碳达峰2060年前碳中和”。20.9%的调研企业将双碳目标完成情况纳入绩效考核，其中11.9%的调研企业将减碳绩效与董事、高层管理人员的薪酬挂钩，比上一年度下降了9.4个百分点。

是将绿色低碳作为外部压力，还是将其作为转型发展的方向，将从认知维度导致建筑企业绿色低碳转型的分化。如中国建筑、上海建工、中油工程、中国中铁、中国铁建、中国交建等企业不但建立了覆盖“董事会-管理层-执行层”三级绿色治理体系，还制定了详细的双碳行动路线图。如中国建筑集团早在2023年就启动了碳达峰“个十百千万”工程，并对其进展情况定期跟踪评价；上海建工制定了绿色低碳转型三年专项规划，构建涵盖绿色建材生产、绿色建造施工、低能耗建筑设计与运维、新能源基建、城市更新等领域的系统化治理体系。

第三个挑战来自供应链。从全生命周期角度来看，建筑行业减碳横跨建材生产、施工建造、运行维护三大环节，建筑企业协同管理的难度极大。以建材为例，建材采购涉及钢铁、水泥、玻璃、陶瓷、铝材等数十个品类研发、生产制造和物流运输，碳数据的核算都面临重重困难，跨行业、跨链条的协同减碳机制更是难以建立。

本年度调研中，67.2%的调研企业披露了绿色采购的政策、制度或要求，与上年一度持平。但在激励赋能方面的表现大幅退步，17.9%的调研企业披露了对供应商减碳进行赋能或激励的措施，比上一年度下降了10个百分点。仅有7.5%的调研企业披露了范围3碳排放数据。

绿色突破：数智技术与项目示范

虽然面临多重挑战，但领先企业并未停止对绿色转型的探索，以数字化和绿色化融合发展为路径，以项目试点示范为抓手，建筑企业的绿色突破已经覆盖了从设计、材料、建造到运维的完整链条。

第一个突破是数智减碳。以数智化转型为核心，以智能建造为抓手，推动行业实现生产方式的根本性变革，是住建行业“十五五”时期的发展主线。数智技术和绿色技术的融合发展，成为行业绿色低碳转型的方向。

以建筑信息模型（BIM）为数字底座，融合物联网、人工智能、数字孪生等技术，搭建覆盖设计、生产、施工、运维全生命周期的智能建造体系，一方面可以有效提升建造效率，另一方面，可以减少建材损耗与垃圾排放，降低施工能耗，强化供应链的协同管理能力，进而减少对环境的影响，降低碳排放。本年度调研中，59.7%的调研企业在工程及运营过程中运用了BIM技术，比上一年度提升了4个百分点。

在建造和运营之外，打造一套可追溯、透明的碳管理系统，对建筑业尤其重要。一方面，全生命周期减碳需要能够覆盖绿色设计、绿色建材、绿色建造和绿色运维的全链条解决方案，数字化碳管理系统可以打破建造参与方的信息孤岛，实现碳排放数据的可计量、可追溯、可核验；另一方面，不同项目因地理、区域、工法、建造方式的不同，其碳排放数据差异巨大，项目级碳数据的采集、监测和考核离不开数智技术的支撑。

本年度调研中，31.3%的调研企业披露了碳管理平台的研发及使用情况，将其作为项目级碳管理的有效工具。如中材国际 “双碳” 数字化平台已在中材国际境内外工程、装备、矿山、环保等行业100多个所属企业，300多个在执行项目上稳定运行；中国建筑打造的碳排放实时监测与优化系统，可以实现建筑全生命周期碳追踪，在北京、上海等项目中应用，实现了降低建筑运行能耗50%以上，碳排放减少60%。

第二个突破是以认证促进项目减碳。建筑行业的特征决定了其减碳措施必须下沉到单个项目。然而，项目级碳管理必须超越单一施工环节，延伸至设计协同、建造实施、运营调度等多个环节。如何调动项目不同参与方的减碳动力？以认证为抓手成为可行的选择。

本年度调研中，38.8%的调研企业披露了其获得绿色建筑星级认证的代表性项目，部分企业披露了低能耗建筑认证、零能耗建筑认证、零碳建筑认证等项目。如中国建筑2025年ESG报告披露，公司累计完成绿色建筑认证项目1456个，其中三星级321个；报告期内31个项目获近零能耗建筑认证（135万平方米）、23个项目获零碳建筑认证（84万平方米）。上海建工承建全国首批零碳建筑—碳12坊，集成光伏、节能幕墙等12项节能降碳技术，搭配能源综合管理平台，实现年均减碳约 2210吨。中国中铁将绿碳综合交通枢纽建造技术应用于丰台站、清河站等绿色枢纽建造，其中清河站获绿建三星与LEED 金级认证。

从低碳转型到项目ESG

建筑业面临的绿色低碳转型挑战远超前文所述。要理解建筑业绿色低碳转型，需要深刻理解当下两个同步发展的趋势：一是行业本身从增量扩张切换到存量提质，二是降碳从软性倡导变成刚性约束。这两个趋势共同决定了未来建筑业减碳的主战场：“好房子”、城市更新和绿色改造。

绿色建造已经不是单纯的工程建设问题，而是涉及环境、社会和治理的综合命题。无论是城市更新还是存量建筑绿色改造，均涉及多重困难，比如利益相关方复杂多元，成本与收益错配等。因此，企业需要引入ESG理念，建立项目ESG管理体系，以可持续发展理念统筹考虑项目实施过程的社会和环境影响，通过科学合理的治理，实现环境与社会正面影响的最大化，同时将负面影响降到最低。

更为重要的是，ESG可以为建筑业绿色低碳转型获取金融支持，部分先行企业已经发行了可持续发展挂钩债、低碳转型挂钩债，银行金融机构开始提供ESG挂钩银团贷款、绿色金融债等。

此外，随着中国在全球应对气候变化和可持续发展议程中扮演着越来越重要的角色，完善的ESG披露与管理体系有助于中国的重大工程项目在国际上树立更高的标准和形象，擦亮“中国建造”品牌。

• （更多关于 “2026年度中国企业双碳行动力调研”的信息，请参阅南方周末中国企业社会责任研究中心发布的《中国企业双碳行动观察报告（2026）》）