行业变局下，佛山陶瓷需要怎样的ESG？｜ESG助力中企出海

佛山，窑炉跳动的火焰，曾是这座千年陶都最炽热的产业脉搏。

高温烧制之后，一块块瓷砖从生产线上出来，被送往全国各地的工地、建材市场和家装门店。很长一段时间，陶瓷生意与房地产高度绑定，楼市扩张，瓷砖需求随之增长。

房地产下行后，需求收缩、订单减少，佛山陶瓷进入“缩量竞争、优胜劣汰”的调整期。曾经的增长确定性消失，如果活下去都成问题，ESG如何为陶瓷企业创造价值？带着这个问题，我们与中国陶瓷工业协会常务理事、佛山市禅城区陶瓷行业协会负责人王建，以及蒙娜丽莎集团董事长、总裁萧礼标进行了对话。

旧模式失效之后

佛山制陶传统绵延千年。产业鼎盛时期，全球每10块瓷砖有近6块产自中国，佛山建陶销售额占全国七成。如今，行业规模已明显收缩。中国建筑卫生陶瓷协会数据显示，2025年全国陶瓷砖产量约48.6亿平方米，同比下降17.8%，创近18年新低。

2015–2025 年中国陶瓷砖产量变化（ 数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会）

在佛山，部分传统量产线处于间歇性停产状态，通过错峰生产消化库存。佛山市禅城区陶瓷行业协会监测数据显示，2026年上半年，佛山陶瓷综合开窑率维持在42%～46%，产能利用率约57%～59%，低于2024年的55%～60%和2025年的48%～52%。

但王建观察到，不同产能的开工情况并不一致：“闲置的大多是老旧高能耗的无效产能，优质柔性产能利用率反而走高。新建柔性智能窑炉、低碳示范产线的开工率达到70%～80%。”

在王建看来，企业受到的冲击也不相同：头部企业尚有资金和资源布局绿色智造与海外市场，小微企业可以转向细分品类，承压更突出的则是部分中小型贴牌、代工企业。

“这些企业过去依赖房地产工程和OEM代工，赚的是规模和价差；工程订单收缩后，又缺少自有品牌和第二增长曲线。绿色技改、数字化和碳管理都需要前置投入，现金流压力进一步压缩了转型空间。而不少经营者的思维仍停留在‘扩窑、降价、抢量’的旧周期，对ESG合规和贸易壁垒理解不足。”

这种变化也传导至用人结构。王建观察到，传统窑炉一线普工、重复性质检人员、主要依靠工程关系拿订单的业务人员，以及部分管理岗位正在减少；而懂智能制造和柔性生产，懂家装、旧改和内容运营，懂碳足迹、绿色认证和海外合规的人，以及产品研发、空间设计和交付服务人员，正变得越来越重要。

过去需求旺盛时，春节后行业报道中常见“全线复产”“缺货、排队拉货”等描述；如今，不少陶企只恢复部分产线，根据订单和库存安排生产。2026年上半年，广东产区整体开窑率不足50%，同期全国却有超过40条全新智能窑炉投产。行业调整并非只有停产和收缩，也伴随着产能更新。

王建分析，对佛山而言，这场调整还意味着产业空间和产能结构的变化：部分高耗能、大众化生产环节向外疏解，本地则集聚品牌总部、研发创新。

萧礼标也有相似判断。他认为，行业竞争正从资源驱动转向能力驱动，“一味追求把规模做大的时代过去了，把价值做厚的时代来了”。

没钱的时候，ESG怎么取舍

对仍在牌桌的企业而言，当利润和现金流承压时，需要对众多可持续发展议题进行排序。

王建观察到，非紧急的智能制造项目、品牌营销预算、新材料新工艺的预研，乃至非刚性的员工培训，都可能被延后或削减。然而，有两类投入企业不敢削减。

一是绿色合规投入，废气、废水、固废的合规管理不能放松，而其他绿色项目，企业会优先选择投资回报快的，如节能项目；二是供应链基础能力和售后服务能力不能缩减。供应链稳定决定交付能力，售后服务决定经销商和用户信任，这是经营的基本盘。

蒙娜丽莎的选择类似。在两年的深度调整中，2025年企业研发投入占营业收入比重为3.35%，绿色制造、低碳技术和供应链管理也持续投入。萧礼标认为，在稳健经营的前提下，一项投入是否继续，并不是单纯看短期利润，而是看它是否对长期发展具有核心价值，是否与经营主轴相一致。

“以蒙娜丽莎推动的氨氢零碳燃烧技术为例，当前氨燃料成本高于天然气，单看账面这笔投入短期并不划算，但随着国家‘双碳’目标持续推进，海外绿色贸易壁垒在提高，我们需要在规则收紧之前完成技术储备，减少未来转型阵痛，并争取技术和市场上的先发优势。”

2025年，蒙娜丽莎开始要求供应商提供原材料的碳排放数据。“打造绿色供应链短期会增加采购成本，但这是战略性投入。”萧礼标表示，“绿色低碳的原材料杂质更少、批次稳定性更强，同时也是应对海外市场和头部客户的要求。尽早推动上游绿色升级，既是我们的产品品质要求，也是对产业链的绿色转型负责。”

碳管理也切实影响融资成本。交通银行佛山分行曾向蒙娜丽莎发放7500万元两年期转型贷款，将利率与碳减排绩效挂钩，2025年4月，企业达到约定目标，贷款利率按合同下调了10个基点。

“很多人觉得，企业活下去都难，谈ESG是空中楼阁。但我觉得要区分‘炫技式ESG’和‘务实型ESG’。”王建说，若把ESG理解成高额零碳示范项目、华丽的对外报告，对挣扎求生的中小企业而言是不接地气；但回到ESG本源，E是合规减排、节能降本；S是员工权益、供应链诚信；G是企业风控、诚信经营，这三件事是困境企业活下去的底层能力。

他认为，行业处于低谷期，恰恰是ESG价值凸显的时候：顺境的时候企业拼规模；逆境的时候拼底线、拼治理、拼抗风险能力。“我们不主张企业不计成本盲目投入，应该分层落地：大企业做深度ESG体系建设，中小企业守住合规底线，完成基础ESG实践。”

出海的门槛也在变

国内房地产市场收缩之后，海外市场曾被不少陶瓷企业视为新的增长空间，这道门槛也在抬升。

2026年4月1日起，陶瓷制品出口退税正式取消，此前9%的退税曾是不少中小外贸厂的利润底线。中国建筑卫生陶瓷协会数据显示，今年上半年，中国陶瓷砖累计出口2.73亿平方米，同比增长0.65%；出口额下降5.51%，出口单价继续承压。

佛山市禅城区陶瓷行业协会观察到，2026年的出口市场呈现明显分化，欧美传统市场承压，而东盟、中东、拉美等市场相对活跃；头部品牌的出口相对稳定，中小型OEM、外贸代工企业则持续受到低价订单减少的影响。

“粗放低价出海的路已经走不通，没有合规，价格再低也拿不到主流渠道的订单。”王建指出，海外合规压力集中在三个方向。一是碳壁垒前置。欧盟CBAM碳关税机制持续扩容，虽然陶瓷尚未纳入，但进口商已经提前要求企业提供产品全生命周期碳足迹报告。一旦陶瓷正式纳入，将产生约7%～12%的额外碳成本。

二是社会责任审核常态化。BSCI、SEDEX这类审核对劳工权益、安全生产等提出明确要求，海外大型建材连锁商把它当作硬门槛。

三是绿色认证门槛抬高。CE认证、绿色产品认证、EPD环境产品声明，也被越来越多采购商作为准入条件。

2025年，蒙娜丽莎提升了可持续发展在决策中的位置。公司将原有的可持续发展工作组升级为由董事会成员牵头的“战略与可持续发展委员会”。产品全生命周期碳管理、供应链合规、气候风险与机遇等议题不再只是生产、品牌等业务执行层的专项工作，开始进入公司的战略决策层。

在海外市场，蒙娜丽莎在多个国家和地区布局经销网络、设立品牌专卖店，并推进产品碳标签，获得广东碳标签证书及粤港碳标签互认。萧礼标提到，陶瓷企业出海越来越不能只关注产品本身，还要关注循环经济和产品可回收性要求、反倾销和反补贴等贸易救济风险，以及供应链审查要求。

转型的能力很难由中小企业独自补齐。佛山市禅城区陶瓷行业协会尝试集中处理企业的共性需求。在能力建设上，协会梳理绿色工厂、绿色建材、EPD及出海相关认证清单，开展碳足迹核算和海外贸易壁垒培训；同时对接科研院所与企业，推广余热回收、固废利用、低能耗烧成等投入相对较低、见效较快的技改方案。

协会希望尽可能降低中小企业在信息搜集、技术对接和重复认证上的成本。在王建看来，绿色转型不能只依靠少数头部企业。对于佛山这样产业链高度集聚的产业，中小企业能否逐步补上基础能力，最终会影响整个产业的抗风险能力。

下个周期比拼的是什么

这一轮调整后，陶瓷行业将与过去靠地产扩张、低价竞争的增长方式告别。

王建认为，下一个周期的企业竞争将更多取决于价值创造、柔性制造和治理能力：能否提供差异化产品，能否适应小批量、多品类的需求，能否守住品质、用工、环保和商业信用等底线。未来的赢家未必是规模最大的企业，而是更能创造价值、更合规、更敏捷的企业。

萧礼标指出这种能力落实到ESG，就是环境上推进全链路绿色制造，社会上回应消费者对健康环保产品的需求，保障职业健康安全并留住关键人才，治理上则把可持续要求融入日常经营。

行业下行并没有让ESG失去意义，反而让它变得更清晰具体。企业需要积累的，不再是规模和产能，而是在更小的订单、更高的合规要求和更不确定的周期中，把ESG基本功做扎实。

千年窑火仍在，只是烧法正在改变。