受测评银行普惠金融持续“增量扩面降息”。但如何实现商业可持续已是迫在眉睫的问题。 国有大行普惠金融业务依然稳中有进，成为主角，农行多项核心指标领先；股份制银行和一些城商行的普惠业务出现“降速”现象，这与资产质量承压有直接关系。 沪农商行险胜青农商行，蝉联农村商业银行普惠银行榜冠军，两家农商银行同时跻身普惠银行榜十强，表现优于资产规模更大的股份制银行。首次参与测评的东莞农商银行和广州农商银行表现迥异：东莞农商银行虽资产规模不及广州农商银行，但多项指标表现均好于广州农商银行。

有“零售之王”称号的招行夺冠。股份制银行阵营，中信银行、兴业银行和浦发银行也入围前十；作为四大行中惟一以县域客户为主要客群的银行，农行于私行领域的扩张表现惹人关注。 综观六大国有行私行业务，建行、农行、中行和交行私行客户增速及AUM均保持两位数增长。即便在零售业务整体承压的市场环境中，具备黏合属性和品牌溢出效应的私行业务仍是主流银行争相分食的诱人蛋糕。 在数字金融领域保有优势的银行，通过大数据分析客户投资行为及偏好的同时，在多个电子平台提供“千人千面”“一人一档”的差异化服务。系列做法更拉大了不同阵营机构在这一业务领域的差距。

三大维度30个子指标构成测评体系，其中绿色投融资维度权重占比高达75%；动态成长性指标和静态存量指标数量之比为1:1，权重之比为 51:47 。这与系列榜单秉持的“规模与成长性并重、成长性优先”原则保持一致。 同类型银行分化显著，中型银行与小银行之间的差距则显著收窄；工行、中行、建行和农行分获前四名，其绿色金融总规模在全部受测评银行中占比达66.3%，是我国绿色金融事业最大的贡献者；区域性小银行占据榜单十强半壁江山。 受测银行绿色金融领域的信披质量明显提升，但个别银行信披时有错乱。

四大测评维度30个子指标，注重指标的标准化、体系化和普适性；提升动态指标权重，更侧重对受测评银行当年指标变化率。 中行、农行、工行包揽前三甲，上海银行跻身第四，广州农商银行则在农商行序列中得分领先。30家城商行在单项指标上涌现的“单打冠军”最多。农商行得分最大分差在各类型银行中最小，在普惠金融领域表现的一致性和信息披露的充分度较为接近。 在“普惠型涉农贷款余额”及相关指标的信息披露上，半数银行未达到国家金融监督管理总局要求，严重影响其在本榜单中的得分和排名。 银行普惠业务确有成效：客群在扩大，利率已降低。但“更普”和“更惠”并不意味着“内卷”，风控才是银行信贷的首务，亦是普惠业务可持续的前提。

五项测评指标调整后，着重测评各银行信用卡业务的成长性及风控体系下的资产质量。与此同时，关乎持卡人切身利益的客户服务和消费者权益保护仍然是榜单测评的重点。 信用卡行业性增长乏力。作为榜单冠军，招行亦不例外。各银行信用卡资产质量分化严重：已披露数据的20家银行中，东莞农商行信用卡不良率最高，达6.02%；农行最优，为1.46%。 从客群分类来看，农行和邮储银行零售客户虽多集中于长尾客群，但两家银行信用卡不良率指标项表现较优。这抑或改变了资产质量与客户资产多寡正相关的刻板印象。

一年之内，牧羊犬平台总计收录近1.5万条处罚信息，涉罚领域覆盖几乎所有金融行业，其中机构类罚单合计罚金高达 39 亿元。 银行、保险和资管三个行业共收到处罚信息12666 条，占全行业罚单信息总数超85% 。 在银行领域中，中信银行和农行各自摘得“罚金之最”和“受罚频次之最”。包括中信银行、平安银行、建行、中行、农行、浙商银行、齐鲁银行、广州银行和工行在内9家银行各领到单张罚金千万元以上的“天价罚单”。 无论是受罚金额还是受罚频次，人保财险均位列保险业第一，是保险业当之无愧的年度“罚单王”。

私人银行领域显露出一些不同寻常的信息：包括中信银行、交通银行、兴业银行和光大银行在内的4家股份行私行户均金融资产同比下滑；更出乎意料的是，一向以私人银行资产规模位居行业之首的招行罕见地未对业内高度关注的私行金融资产总额予以公开。 2023年，13家银行共增加近16万个私人银行客户，总量已达149万户。倘若按招商银行2023年三季报私人银行户均金融资产作为年报户均资产以计算近似值，12家银行私人银行户均资产为1468万元。 在已公布相关数据的13家上市行中，仅兴业银行私行客户数增速低于个人客户增速，其他12家银行均在此项录得正值。这说明各行零售客户布局普遍向私行倾斜。其中尤以民生银行、工行和农行明显。 私人银行客户需要金融机构为其提供高度定制化且具个性化安排的产品。大额保单和家族信托是较受欢迎的传承工具。

按总资产计，中行曾是中国第二大商业银行。四大行伴随中国经济崛起而快速成长，资产规模年均扩张速度接近20%。但中行在此期间规模扩张速度年均只有约15%。 中行在2009年贷款规模的超速扩张结果之一，是中行总资产规模在2010-2012年间超越农行升至四大行第三。但与此同时，中行营业收入和净利润增速却出现滑坡，连续三年低于四大行均值。 在全球金融监管趋严非常明显的情况下，中行应珍惜海外牌照，紧随中国企业出海策略；继续提升国内业务份额，但应更看重业务质量。

截至2023年末，农业银行总资产规模超越建行，跃升为仅次于工行的第二大银行。但净利润却较建行少626亿元。 农业存款余额和日均增量均居同业首位。2023年平均每天，有106.85亿元存款净流入农业银行。但农行付息成本并未大幅提升。 县域农村市场为农行贡献了42%存款和近50%税前利润，是农行区别于其它同业的最大之处。

采取定量与定性相结合的研究分析方法，构建包含三大维度16项指标的综合评价指标体系，并对各指标因其重要性差异进行不同赋权。我们把银行发行信用卡种类和信用卡业务投诉量分别作为正反两个方向的指标。 无论国有行还是股份行，各银行信用卡得分在各自的阵营中分化严重。农行和中行在两个榜单中均排名靠后。尤其在不计投诉量的榜单中，中行得分排名已到十四位。而在股份制银行中，华夏银行垫底，与招行的分值相差248分之高。 在城商行中，虽整体得分较低，但江苏银行和宁波银行信用卡变化量指标均获得100分。这反映头部城商行在信用卡业务上正在努力追赶，一些指标已取得长足进步。