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海外指数暴涨,六成“出海”基金逆市亏损丨公募基金损益榜③
在主要海外指数全面上涨的背景下,大部分主动型QDII基金在上述期间的表现并不理想。甚至近六成主动型QDII基金亏损。 仅有23只主动型QDII基金的复权单位净值增长率高于10%。遗憾的是,在这23只基金中,实现超额收益的基金仅12只。由此可见,虽然海外指数暴涨,但优质主动型QDII基金仍然较为稀缺。 较之股票型基金收益榜前十名,本榜单收益榜中出现了较多“新面孔”。但QDII型基金收益倒数前十榜却出现了不少股票型基金亏损榜的“老面孔”。 -
债基全线正收益,浦银安盛和光大保德信垫底丨公募基金损益榜②
为降低机构巨额申赎对债基净值的影响因素,剔除了统计周期内的基金资产净值变化量或基金资产净值变化率大幅下降的基金管理人,本榜单仅测评1425只短期和中长期纯债型基金及其125家公募基金管理人。 在三年统计周期内,纯债基金的整体表现与股票型基金有较大差异。在大量股票型基金大幅下跌之时,几乎所有纯债基金实现了正收益,但收益差距最高可达38%。 在选择债基时,基金应尽量规避单一投资者基金份额占比过大的基金。此类基金容易产生巨额赎回现象。一旦巨额赎回发生,基金资产净值将会大幅波动,甚至被迫清盘。 -
股票型基金亏损榜:广发基金居首,摩根和南方紧随 | 公募基金损益榜①
南方周末新金融研究中心设计了一套超额收益净量级估值体系。净量级指标值较大,说明该基金管理人所管理的基金在2021年至2023年期间的表现普遍较好。反之,则普遍较差。 符合本次统计条件的普通股票型基金共511只(包含80只量化股票型),涵盖87家公募基金管理人。本次统计范围涵盖了所有完整经历了2021年至2023年的普通股票型基金。榜单全面体现基金管理人在此期间的主动管理股票型基金能力。 在选择股票型基金的基金管理人时,基民需通过该基金管理人管理的所有股票型基金产品的表现综合考量基金管理人的风控能力、收益能力、择时能力和择股能力。其中,风控能力和收益能力分别体现在回撤的控制及复权单位净值增长率。而择时和择股能力则可通过超额收益的净量级、基金资产净值变化量和基金资产净值变化率综合考量。 -
兴业社会责任基金:寻找“德才兼备”的好公司
2009年8月上旬,深圳证券交易所和上海证券交易所几乎同时发布了自己的“社会责任指数”。两个指数的诞生使得社会责任投资(SRI)的话题再一次高调地进入人们的视野。而到这个月为止,2008年春天出台的中国第一只社会责任基金——兴业社会责任基金已经是连续第4个月在15家研究机构联合推荐的榜单上蝉联股票型基金的榜首。这只当时被媒体担心“意识太超前”的基金用事实证明,它其实是中国资本市场“社会责任投资”的一个精彩样板。 -
2008基金投资地图
■在大牛市中,股票型基金最受热捧,但也鱼龙混杂,投资者一定要选择前期业绩排名靠前的基金进行投资 ■指数型基金连续两年净值增长率最高,在牛市行情里最值得投资者关注,但若不看好后市,则应谨慎选择 ■货币市场基金在过去三年一路式微,但在股市风险加大的时候,却是投资者规避风险的最佳选择